Інтеграція crm salesdrive з банком пумб

Автоматичне відображення вхідних та вихідних платежів у CRM Sales Drive

Контекст і задача

Клієнт використовує CRM SalesDrive для обліку замовлень і фінансів.
Основна проблема - вхідні платежі з банку оброблялися вручну: менеджери та бухгалтера перевіряли виписки, шукали платіж, звіряли суму та платника й лише після цього фіксували оплату в CRM.

Це призводило до:

• втрати часу;
• помилок при ручному введенні;
• затримок у підтвердженні оплат;

Ціль проєкту

Автоматизувати отримання вхідних та вихідних платежів із банку ПУМБ та відображати їх безпосередньо в CRM SalesDrive.

Що було реалізовано

1. Інтеграція з API банку ПУМБ

• Налаштована авторизація та доступ до банківського API
• Отримання списку вхідних та вихідних платежів з інтервалом 10 хвилин
• Обробка помилок та нотифікація про помилки

2. Обробка та нормалізація платежів

Для кожного платежу система автоматично:

• зчитує суму
• визначає платника
• фіксує організацію
• зберігає дату та час операції
• опис платежу

3. Передача даних у CRM SalesDrive

У CRM автоматично створюється запис платежу з такими полями:

• дата надходження коштів;
• сума платежу;
• платник;
• організація-отримувач;
• id платежу.

4. Архітектура рішення

• Окремий сервіс, розміщений на хостингу клієнта, але ми теж хостимо такі проекти
• Робота через піддомен
• Мінімальне використання дискового простору (≈100 МБ)
• Логування запитів і помилок з автоматичним очищенням
• Дані платежів не зберігаються локально - лише передаються в CRM

Результат для бізнесу

Після впровадження інтеграції клієнт отримав:

• ✅ автоматичну фіксацію всіх вхідних платежів;
• ✅ відсутність ручної перевірки банківських виписок;
• ✅ зменшення помилок у фінансовому обліку;
• ✅ актуальну інформацію в CRM у режимі близькому до реального часу;
• ✅ економію часу менеджерів і бухгалтерії.

Технологічний стек

• REST API банку ПУМБ
• CRM SalesDrive API
• Сервіс Laravel, Mysql
• Серверна логіка з обробкою помилок і повторних запитів
• Хостинг клієнта (піддоменний сервіс)

Формат співпраці

• Чітко визначений обсяг: лише вхідні та вихідні платежі
• Фіксований бюджет
• Розробка без переносу між середовищами - одразу на хостингу клієнта
• Підтримка після запуску для перевірки стабільності

Кому підійде таке рішення

• компаніям з великою кількістю безготівкових оплат;
• бізнесам, що працюють з кількома організаціями в CRM;
• командам, які хочуть прибрати ручний фінансовий облік;
• SalesDrive-користувачам, яким важлива прозора фінансова аналітика.